După ce anul trecut, după declanșarea pandemiei, producătorii auto au fost nevoiți să facă față și lipsei de semiconductori, apărută în principal din cauza măsurilor luate în toate statele pentru a limita răspândirea coronavirusului, începutul acestui an le-a pus în față aceeași problemă, dar având cauze diferite.
Semiconductorii, o problemă importantă pentru Europa
În primele luni ale anului trecut, din cauza vânzărilor slabe și a sistărilor de producţie, constructorii auto au fost rezervaţi în acumularea de stocuri de componente electronice. În același timp, din cauza pandemiei, oamenii au investit în produse electronice, crescând cererea venită din partea producătorilor de electronice.
Cum în cea de-a doua parte a anului 2020, vânzările auto au reînceput să crească, a crescut și cererea venită din partea constructorilor. Fabricile de semiconductori aveau deja comenzi din industria de electronice, iar cele sosite din industria auto s-au adăugat acestora, cererea depășind oferta.
Astfel, în luna februarie a acestui an, la nivel european, grupurile Renault, Stellantis (Fiat, Peugeot-Citroen, Opel), dar şi VW sau Ford au anunţat opriri de producţie din cauza lipsei componentelor electronice.
În cazul Grupului Renault, francezii au oprit producţia în Franţa la o uzină, în cele două locaţii din Maroc, dar şi în România, la Mioveni.
De asemenea, Ford Craiova a anunţat suspendarea producţiei de vehicule şi motoare pentru opt zile, începând cu data de 26 februarie, ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afectează o mare parte din industria auto globală.
Având în vedere influenţa pe care o are oprirea sectorului auto asupra economiei europene, încă de anul trecut, industria semiconductorilor a devenit o preocupare importantă pentru ţările din Uniunea Europeană, în condiţiile în care cele mai multe dintre companiile producătoare sunt în afara Europei.
Despre piața semiconductorilor
Industria semiconductorilor a fost una dintre cele mai rezistente pieţe în 2020. Deși a provocat o recesiune globală profundă în 2020, pandemia Covid-19 a stimulat o accelerare a transformării digitale mondiale, având ca rezultat o creștere remarcabil de robustă a pieţei semiconductorilor.
În total, se estimează că vânzările celor mai importante 15 companii au crescut cu 13% în 2020 comparativ cu 2019, puţin mai mult decât dublul creșterii totale a industriei semiconductorilor, de 6%. În contrast, în 2019, primii 15 furnizori de semiconductori au înregistrat o scădere colectivă de 15% a vânzărilor. De asemenea, se preconizează că, împreună, primele 15 companii vor avea vânzări de cel puţin 9,5 miliarde de dolari în 2020.
Conform datelor din IC Insights „Strategic Reviews database”, topul primelor 15 companii din industria semiconductorilor arăta astfel:

Se estimează că șapte dintre principalii 15 furnizori de semiconductori vor avea o creștere de ≥ 22% în 2020, Nvidia urmând să înregistreze o creștere uriașă de 50%, relatează IC Insights. Cel mai important furnizor de semiconductori, Intel, cu o creștere de doar 4%, a reușit să își menţină prima poziţie în clasament.
Clasamentul final pentru 2020, previzibil, include opt furnizori cu sediul în SUA, doi în Coreea de Sud, Taiwan și Europa și unul în Japonia.
Cu doar două companii în topul furnizorilor de semiconductori, pentru a evita blocajele în diversele industrii care utilizează asemenea componente, Europa trebuie să găsescă soluţii.
Soluții şi perspective
Într-un articol Roland Berger, semnat de Michael Alexander și Thomas Kirschstein, se arată cum parteneriatele cu furnizorii non-europeni, urmărite inteligent, și noua iniţiativă UE, lansată în decembrie 2020, pot avea ca rezultat apariţia unei puteri globale în industria semiconductorilor
Anunţată recent „Inițiativa europeană privind procesoarele și tehnologiile semiconductorilor” are ca scop îndrăzneţ să „pună pe picioare” industria semiconductorilor din UE. Dar chiar și cu investiţiile promise, de 145 miliarde EUR, nu o poate face singură. În cadrul articolului este analizată iniţiativa în sine, sunt evaluate domeniile de acţiune și sunt explicate motivele pentru care autorii sunt de părere că secretul succesului constă în formarea de parteneriate din afara UE pentru a permite transferul de cunoștinţe.
În decembrie 2020, 19 state membre ale Uniunii Europene au semnat „Iniţiativa europeană privind procesoarele și tehnologiile semiconductorilor”, în încercarea de a restabili UE ca o putere globală în industria semiconductorilor. Declaraţia comună își propune să consolideze cooperarea și să mărească investiţiile în echipamente și materiale, în proiectare, producţie și ambalare, tehnologii avansate, garantând sprijinul de 145 miliarde EUR.
Mișcarea vine într-un moment critic. Producătorii de semiconductori din UE sunt cu mult în urma rivalilor din afara blocului UE, liderii mondiali fiind acum capabili să producă cipuri mai mici și mai avansate. În plus, cheltuielile CAPEX din industria europenă a semiconductorilor au stagnat la aproximativ 4% din cheltuielile totale (AsiaPacific: 63% în 2019). Diferenţa fiind foarte mare, este nevoie de acţiune și nu doar prin iniţiativă sau prin creșterea cheltuielilor CAPEX.
În articol, autorii au luat în considerare trei domenii de acţiune, și fac o recomandare, acestea fiind considerate cheia succesului viitor al industriei semiconductorilor din UE. Primul este modul în care industria poate valorifica unul dintre principalele sale puncte forte, și anume baza sa solidă în fabricarea / proiectarea produselor convenţionale din semiconductori industriali. Al doilea este modul în care industria poate menţine o masă critică, în timp ce al treilea examinează modul în care noua iniţiativă a UE poate ajuta la susţinerea acestei baze. În cele din urmă, sunt prezentate argumentele pentru care autorii cred că parteneriatul cu jucătorii din domeniul tehnologiei din afara UE este cheia succesului pentru producătorii de semiconductori din UE.
O bază puternică, pe care se poate construi
UE are o bază solidă în fabricarea, proiectarea și cercetarea nodurilor tehnologice consacrate, iar acest lucru poate fi valorificat pentru a-și reconstrui industria semiconductorilor. În producţie, 49% din toată capacitatea instalată este pentru noduri de ≥0,2 micrometri, fiind cea mai mare pondere din lume. Acest lucru asigură o bază solidă pentru a construi, precum și disponibilitatea forţei de muncă bine pregătită pentru o extindere a producţiei. Printre centrele de producţie cheie din UE și Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) se numără Austria, Franţa, Germania, Italia, Irlanda și Olanda, toate având mai mulţi producători de top.

UE și AELS găzduiesc, de asemenea, producători de dispozitive integrate de aplicaţii specializate, cu jucători extrem de competitivi, în special, în aplicaţii analogice și microcontrolere. Aceasta va fi cheia pentru atragerea talentelor.
Referitor la cercetare, UE are o amprentă puternică de cercetare axată pe dimensiuni mici și medii, de 100 mm și 200 mm, ale plăcuţelor pentru semiconductori. Printre centrele cheie se numără Fraunhofer în Germania, IMEC în Belgia și CEA-Leti în Franţa. Aceștia vor juca un rol cheie în intensificarea efortului de cercetare și dezvoltare al UE necesar pentru îndeplinirea obiectivelor iniţiativei UE.
De ce o masă critică este esențială pentru supraviețuire
Iniţiativa afirmă că UE are nevoie de o bază mai largă de semiconductori pentru a asigura competitivitatea pe termen lung. Logica și capacitatea memoriei vor fi cheia pentru competitivitatea viitorului, dar, în prezent, UE nu are capacitatea și amploarea necesară în acest domeniu. Atingerea masei critice va necesita două lucruri: protejarea inovaţiei industriale/auto și protejarea industriei semiconductorilor în sine.
Cele mai recente inovaţii ale nodurilor tehnologice actuale (7 nanometri și 5 nanometri) depind în mare măsură de semiconductori. Acesta este în special cazul pentru sectoarele mari și de succes ale UE din industria automobilelor și a echipamentelor, unde aplicaţiile de IA și conducere autonomă determină cererea de semiconductori. Având în vedere că industria reprezintă 24,6% din PIB-ul zonei euro, este clară nevoia de a-și proteja supravieţuirea.
În prezent, majoritatea semiconductorilor de 7nm și 5nm sunt produși în Taiwan și Coreea de Sud. Dar dependenţa de aceste ţări din afara UE implică un risc semnificativ. Taiwanul este foarte predispus la cutremure, cu un eveniment seismic major în medie la fiecare cinci ani. În 1999, de exemplu, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter a dus la o pierdere a producţiei de 20% din producţia lunară. Ţara este, de asemenea, prinsă într-o dispută comercială globală care ar putea afecta capacitatea sa de a-și îndeplini angajamentele de livrare pe termen lung. Aceste riscuri trebuie atenuate.
Nevoia de a proteja industria europeană este accelerată de tendinţa recentă de trecere de la procesoare x86 la procesoare bazate pe ARM. Infrastructura din UE este orientată către producţia de cipuri bazate pe x86, lăsând-o expusă în continuare dependenţei de jucători din afara UE. Acest deficit de competenţe este agravat de plecarea Marii Britanii din Uniune, deoarece ARM are sediul central în Marea Britanie. Ca urmare, s-au pierdut abilităţi semnificative și IP în procesorul central și arhitectura system-on-a-chip.
Cum poate ajuta inițiativa UE
Un obiectiv cheie al iniţiativei este de a permite producătorilor de semiconductori din UE să recâștige competitivitatea și să ajungă din urmă jucătorii globali.
CAPEX-ul din UE al industriei semiconductorilor a fost la un nivel scăzut – între 3% și 4% din totalul cheltuielilor din industrie – de la falimentul din 2009 al producătorului german de cipuri Qimonda și de la trecerea recentă la modele de afaceri fab-lite (producţie externalizată). Creșterea acestei cifre este esenţială pentru îmbunătăţirea nivelului de competitivitate al industriei UE, însă companiile, singure, nu au resursele necesare pentru a face acest lucru. Pentru a aborda acest obiectiv, iniţiativa se angajează să acorde 145 de miliarde EUR per stat.

Motivul intervenţiei statului este clar. În 2019, primii cinci investitori mondiali de CAPEX din industria semiconductorilor, care se află cu toţii în afara UE, au reprezentat 69% din totalul CAPEX-ului domeniului. Acest lucru este echivalent cu 71,2 miliarde USD. O astfel de consolidare și investiţii uriașe nu pot fi egalate de companiile individuale din UE fără sprijinul statului.
Succesul iniţiativei va depinde în cele din urmă de punerea în aplicare a Iniţiativei de către statele membre semnatare, dar suntem încrezători că un răspuns coordonat poate permite producătorilor de cipuri din UE să reducă decalajul CAPEX.
Recomandare: Parteneriate cu jucătorii non-UE din domeniul tehnologiei
Pentru a completa sprijinul pentru investiţii, recomandăm producătorilor de semiconductori din UE să se asocieze cu o companie de tehnologie din afara UE. Lucrând împreună, partenerii pot scurta termenele de dezvoltare a tehnologiei și pot asigura un acces mai bun la resursele de cercetare și dezvoltare.
Pentru dezvoltare, timpul necesar în mod obișnuit pentru trecerea de la nodurile de 14nm la 7nm este de trei până la cinci ani. Dar ţinând cont de situaţia actuală, nu este realist să credem că jucătorii din UE vor atinge capacitatea de 7 nm până în 2023-2025 fără parteneriate. În plus, producătorii mondiali de top lucrează deja la noduri de 3nm și 2nm. Acest lucru ameninţă să lase companiile din UE și mai mult în urmă, în ciuda investiţiei promise.
Avantajele care pot fi câștigate în cercetare și dezvoltare în urma parteneriatelor sunt la fel de benefice. De exemplu, furnizorii de frunte angajează în prezent un număr mare de personal calificat; TSMC a anunţat în august 2020, intenţia de a angaja 8.000 de ingineri care să lucreze la tehnologia 2nm. Prin urmare, un parteneriat cu un lider de piaţă ar oferi acces rapid la talentele de nivel superior.
Astfel de exemple evidenţiază faptul că transferul de tehnologie de la parteneri din afara UE este la fel de important ca sprijinul financiar. Pachetul de investiţii al UE de 145 miliarde EUR va fi ineficient fără astfel de parteneriate. Dar, combinate, cele două direcţii – de sprijin financiar și parteneriate productive cu companii din afara UE – vor asigura restabilirea industriei semiconductorilor din UE ca o putere globală și pot proteja inovaţia industrială a Europei. (surse: EPS News, IC Insights, Roland Berger).